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铝锭:旺季预期待验证 短期高位运行

快讯摘要

铝锭旺季预期待验证,上周铝价偏强,美数据致美元走弱,国内产能有变化。

程实:美国债务的失速与经济的桎梏

当美国债务占GDP比率接近或超过110%左右时,债务对经济增长的负面影响将显著呈现。

近年来,美国财政赤字的持续扩大与国债规模的不断攀升引发了全球对其债务可持续性的广泛担忧。从理论与国际经验的角度来看,主权债务可持续性的关键在于把握债务与经济增长的平衡,保证财政政策的稳健以及合理评估市场的承受能力。当前,美国债务问题的边际风险正在抬升。一方面,美联储大规模持债及其缩表政策对市场流动性产生持续冲击;另一方面,高利率环境使得联邦政府财政压力进一步加剧。综合而言,美国债务问题正处于高度敏感的状态,对美国经济的长期稳定构成潜在威胁。

互联网巨头出手!A港演绎“AI牛”!港股互联网ETF(513770)标的指数本轮领涨超47%,创AI再创新高

  A股、港股共同演绎“AI牛”!

  周五(2月21日),A股市场全天震荡走高,主要股指悉数上涨,创业板指领涨2.51%,沪指涨0.85%创本轮反弹新高。沪深两市大幅放量成交2.19万亿元,自2024年12月13日以来再度突破2万亿元,市场交投情绪高涨。盘面上,TMT科技行业全线爆发,资金继续做多AI主线!

  AI算力产业链爆发涨停潮,润泽科技、锐捷网络、光环新网、奥飞数据集体20CM涨停,全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内劲涨6.33%再创上市新高!聚焦AI数据要素细分机会的大数据产业ETF(516700)场内收涨7.65%,收盘涨幅高居全市场ETF涨幅榜第十一!

《哪吒 2》:港澳票房火爆 破 135 亿

【《哪吒之魔童闹海》全球电影票房破 135 亿,暂列全球票房榜第 8 位】在国家电影局指导下,经中央政府驻港联络办、中央政府驻澳联络办和香港特区政府相关部门、澳门特区政府相关部门大力协调,《哪吒之魔童闹海》昨天起在港澳地区超过 60 家电影院全面上映。《哪吒 2》首日港澳影院排片逾 500 场加至超 800 场,规模前所未有。许多影院排片密集,平均上座率达 80%。数据显示,该电影上映首日,全港排片超 500 场,部分场次满场。在澳门,7 家常规影院全部上映,反响热烈。《哪吒 2》在港澳预售火爆,IMAX 场次影票抢手,热门时段一票难求。香港部分商场推出奖赏活动,澳门银河影院首映当天排片达 19 场,“豪华厅”部分场次提前数日预定满座。香港特区立法会议员、香港文联会长马逢国称,《哪吒》系列电影证明内地电影制作水平突飞猛进,香港业界应积极与内地交流合作。

诺安海外点评:美服务业及消费者信心走弱引发美股调整,黄金续创新高

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  来源:诺安理财狮

  美国服务业指标及消费者信心走弱引发美股调整,日本经济数据强化日央行加息进程。本周全球大类资产表现为:商品(彭博全球商品指数上涨0.89%)>债券(彭博全球综合债券指数上涨0.08%)>REITs(富时EPRA/NAREIT全球REITs指数上涨0.04%)>股票(MSCI全球股票指数下跌1.10%)。

  股票方面,本周欧美股市回调,中国股市表现亮眼,新兴市场股市跑赢发达市场股市。发达市场股市中,美国股市在周五回调明显,标普500指数当日下跌1.71%,本周下跌1.67%,纳斯达克指数本周下跌2.51%,美股下跌或由于服务业PMI指标意外萎缩、消费者信心指数回落以及零售巨头公司保守的业绩指引影响;本周德国DAX指数、法国CAC40指数和英国富时100指数分别下跌1.0%、0.29%和0.84%,市场或担忧欧央行降息路径改变及美国的贸易关税影响。新兴市场股市中,中国股市表现亮眼,港股恒生指数和恒生科技指数分别上涨3.79%和6.03%,A股沪深300指数上涨1.00%;俄罗斯MOEX指数上涨3.09%,而巴西IBOVESPA指数下跌0.85%,印度NIFTY50指数下跌0.58%。行业层面,全球股市中公用事业、医疗保健、日常消费品、能源行业获得相对收益。大宗商品方面,本周原油价格窄幅波动,布伦特原油价格下跌0.41%;工业金属和贵金属价格上涨,其中铁矿石、螺纹钢价格上涨幅度更为明显,黄金价格继续创历史新高。债券市场方面,主要国家债券收益率涨跌不一。本周美国债券收益率呈牛陡走势,美国一年期国债收益率下行6.2bp至4.16%,十年期国债收益率下行约4.5bp至4.43%;欧洲主要国家十年期国债收益率涨跌不一,英国上行4.5bp至4.57%,瑞士上行7.5bp至0.51%,德国下行1.9bp至2.47%。外汇方面,美元指数下行0.09%至106.612,主要货币对美元升贬不一,美元兑日元汇率至149.27,创2024年10月中以来新高;美元兑人民币即期汇率至7.2523。

信质集团(002664.SZ)部分董事高管拟合计减持不超30.15万股

智通财经APP讯,信质集团(002664.SZ)发布公告,公司副董事长、总裁徐正辉先生,董事、副总裁李海强先生,董事周苏娇女士,财务负责人楚瑞明先生,董事会秘书陈世海先生计划在自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过30.15万股(占公司总股本比例合计不超过0.07%)。

中信建投:市场主线仍是AI+ 继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向

智通财经APP获悉,中信建投证券发布研究报告称,1月中旬发布报告《积极布局下一轮进攻行情》,并且明确提出AI+是主线,此后科技板块持续引领市场上涨。对全球资金来说,中国科技股重估认同度不断上升,同时担心美国经济边际趋势可能向弱,资产走势初现中强美弱。虽然近期科技板块涨幅不小,但综合看春季攻势未完,AI+主线明确。

当前市场外部环境平稳,宏观逻辑暂让位于产业趋势,科技股行情攻势未完,如短期交易过热导致回调,预计也不会是行情终点,而是还有再布局与进攻机会,继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。关注行业:互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等。

仰韶彩陶坊:2025年出海加速 国际化亮眼

【仰韶酒业国际化进程加快,白酒出海成果显著】随着《哪吒之魔童闹海》在海外热映,中国文化走向世界有了更具象表达。白酒作为中国文化代表,在政策与战略推动下,2025 年成白酒出海集中发力年。 近日,满载仰韶彩陶坊酒的货车启动,酒将发往澳大利亚。2025 年 2 月 13 日,出口至老挝的仰韶彩陶坊酒已发货。此次出口澳大利亚系仰韶酒业首次,标志其国际化道路再进一步。 无论是澳大利亚还是老挝,对仰韶彩陶坊产品及文化深度认可,彰显中国陶融香型白酒国际化进程。成绩背后是仰韶酒业对匠心精神和创新探索的坚持等。 对中国白酒来说,出海是新增长极。仰韶酒业“出海之路”不仅因精准市场定位和客户管理,更因对海外文化理解和战略调整。 自 2022 年以来,仰韶彩陶坊酒已出口至 15 个国家。每到一处,都融入当地社会,传播中华优秀传统文化。 一个优秀中国酒品牌需“个性化品质表达+个性化文化表达”,仰韶彩陶坊正是如此。未来,仰韶酒业将继续拓展国际化版图。

PVC:消费淡季,或震荡运行 库存高位

【PVC月度报告:消费淡季需求难改善,或震荡运行】 2 月,PVC 企业常规检修规模有限,部分停车装置开工恢复,产量维持高位,供应充足。 PVC 在 2 月仍处淡季,国内下游制品企业开工低位,需求表现平常。 春节假期致使库存累库,绝对值处于较高位,去库压力大。 1 月份,制造业采购经理指数为 49.1%,比上月降 1.0 个百分点,制造业景气水平回落。全国 PPI 环比降 0.2%,降幅扩大 0.1 个百分点;同比降 2.3%,降幅相同。1 月底,10 个重点城市新建商品房成交(签约)面积总计 682.46 万平方米,环比降 52.6%,同比降 13.7%。 1 月份国内 PVC 市场价格先跌后反弹,1 月 8 日跌至低位,1 月 13 日受国际原油供应预期收紧影响价格上涨,但涨后成交受阻,月末叠加春节假期需求减弱价格再跌。春节归来,PVC 市场继续高供应,下游预计正月十五后逐渐开工,鉴于房地产需求低迷及新产能投放,去库压力大,或震荡运行,后期需关注开工及需求改善情况。

一路狂飙!不足2个月,收益暴涨近70%!人形机器人引领传统产业裂变

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  科幻大片中的炫酷机器人正在变为现实,从徒手接网球到丝滑扭秧歌,人形机器人正在突破想象的边界,加速进化。

  今年以来,机器人相关主题基金业绩一路狂飙,鹏华碳中和主题基金收益率达69.45%,永赢先进制造基金以66.9%的收益紧随其后,前海开源嘉鑫基金、中航趋势领航、平安先进制造和前海开源盛鑫年内收益率均超过50%。无一例外,上述基金重仓公司以人形机器人概念股居多。

  人形机器人这一集成了人工智能、高端制造等众多先进技术的产业,在颠覆性的创新下正以惊人的速度蓬勃发展,引领科技新浪潮。老树开新花,人形机器人在AI等科技加持下,给老装备穿上信息化新衣,使其具有较强爆发性和广阔的成长空间,中国制造业产业链也加速向高端迈进。

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